一石激起千層浪，上游原材料價格的不斷上漲，持續(xù)挑動著國內(nèi)電池廠家的神經(jīng)。
10月26日，一封署名為深圳市比亞迪鋰電池有限公司的《電池價格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》在網(wǎng)上流傳，其中提到，由于市場變化、疊加限電限產(chǎn)影響，與2020年12月相比，2021年鋰電池原材料不斷上漲，正極材料LiCoO2價格漲幅超200%，電解液價格漲幅超150%，負極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致綜合成本大幅提高。根據(jù)原材料價格上漲實際情況，經(jīng)研究決定，上調(diào)C08M等電池產(chǎn)品單價。
該公司計劃，產(chǎn)品含稅價格在現(xiàn)行的Wh單價基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲不低于20%，具體型號、價格參考新報價單；2021年11月1日起，所有新訂單將統(tǒng)一簽署新的合同，并執(zhí)行新價格，所有未執(zhí)行完成的舊合同訂單將關(guān)閉取消。
此次發(fā)函的深圳市比亞迪鋰電池有限公司為比亞迪全資子公司，對此21世紀經(jīng)濟報道記者向比亞迪方面求證，相關(guān)人士表示“不予置評”。
“比亞迪鋰電池漲價的消息還未得到官方的證實，如果真的漲價，消費類電池提價的可能性較大�！�10月26日，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“關(guān)于動力電池，個人認為，比亞迪正處于客戶開拓期，漲價會特別謹慎�！�
也有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，網(wǎng)傳比亞迪調(diào)價函中提到的正極材料 LiCoO2（鈷酸鋰）是消費電池常見的應(yīng)用材料，漲價的電池可能涉及消費電子類產(chǎn)品。
原材料漲勢瘋狂
自2020年年底以來，由于需求超預(yù)期爆發(fā)，供應(yīng)鏈擴產(chǎn)速度跟不上電池企業(yè)的擴產(chǎn)速度，疊加新冠疫情、市場炒作等不穩(wěn)定因素，礦產(chǎn)資源供應(yīng)風險加大，導(dǎo)致原材料價格不斷上行，并傳導(dǎo)至電池企業(yè)。供不應(yīng)求之下，鋰電池上游原材料包括碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰和電解液等出現(xiàn)不同程度的漲價。
國軒高科工程研究總院常務(wù)副院長徐興無近日在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“現(xiàn)在材料在漲價，鈷也在漲，最高的時候漲到60萬/噸。鈷資源是有限的，按照目前全世界的規(guī)劃，鈷資源估計用不到20年就會枯竭。其實鎳資源也不是很多，大概也就是30-40年。在這種資源限制的情況下去發(fā)展一個產(chǎn)業(yè)，沒有一個堅實的基礎(chǔ)是很危險的�！�
據(jù)央視財經(jīng)日前報道，截至10月8日，價格一路上揚有“鈷奶奶”之稱的國內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價格，已從去年4月不到24萬元/噸的低位，上漲至超38萬元/噸，漲幅近60%。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國的鈷含量只占全球的1%，近99%依賴進口。國際能源署預(yù)計，2030年全球?qū)⒂?0%的鋰資源缺口；到2040年，鈷的需求量將較2020年增長約20倍。
除了鈷以外，鋰電池其他原材料自去年底以來也在大幅漲價。21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，今年以來，碳酸鋰和氫氧化鋰的價格迅速上漲，至10月份雙雙突破了18萬元/噸，相比年初每噸5.7萬元左右的價格，漲幅高達216%，“一貨難求”和“抓緊囤貨”成為當前鋰電池企業(yè)原材料采購的現(xiàn)狀，很多原料生產(chǎn)企業(yè)的訂單已排到了明年。
今年8月底，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，動力電池關(guān)鍵原材料漲價是市場行為，短期內(nèi)沒有應(yīng)對辦法，困擾電池企業(yè)的是買不到原材料的問題�！澳壳皠恿﹄姵氐漠a(chǎn)能缺口應(yīng)該在30%-50%，和不同企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)系。今年、明年、后年，我們甚至預(yù)測一直到2025年動力電池產(chǎn)能都比較緊張。”
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）測算，考慮到長期合作、議價能力、采購量、賬期等對實際采購成本的影響，以及電池產(chǎn)品性能、良率、成組率等因素提升對部分材料成本上漲壓力的對沖，原材料價格上漲傳導(dǎo)至動力電池端的成本增加約20%-25%。
上半年原材料漲價潮主要由電池廠硬扛，成本壓力無力向下游傳導(dǎo)，最直接的影響便是一眾電池廠家毛利率出現(xiàn)下滑，盈利空間受到擠壓。比亞迪2021年上半年財報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入908.85億元，同比增長50.22%；但歸屬于上市公司股東的凈利潤11.74億元，同比下降29.41%；毛利率由2020年上半年約18.05%下降至期內(nèi)約11.13%。比亞迪解釋稱，受大宗商品等原材料價格上漲影響以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，企業(yè)的發(fā)展面臨了更高的挑戰(zhàn)。
此外寧德時代動力電池業(yè)務(wù)的毛利率為23%，同比下滑3.5%；億緯鋰能鋰離子電池業(yè)務(wù)毛利率為22.95%，同比下滑1.31%；國軒高科動力鋰電池業(yè)務(wù)的毛利率為19.27%，環(huán)比下滑5.45%。
電池廠家或跟風漲價
據(jù)業(yè)內(nèi)估算，此番原材料缺貨漲價潮將延續(xù)至2022年上半年。事實上，在此次比亞迪調(diào)價聯(lián)絡(luò)函流傳之前，已有多家動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商紛紛行動。10月10日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布調(diào)價通知函，宣布其金屬鋰全系列產(chǎn)品（工業(yè)級金屬鋰、電池級金屬鋰、鋰材鋰帶產(chǎn)品）單價上調(diào)10萬元/噸；丁基鋰產(chǎn)品單價上調(diào)10%。贛鋒鋰業(yè)表示，調(diào)價原因系原料價格持續(xù)上漲及電力供應(yīng)影響，金屬鋰生產(chǎn)成本大幅提高所致。
10月13日，鵬輝能源漲價函在網(wǎng)上流傳，其羅列出電池主要原材料的漲幅及近期價格變動，決定所有新訂單將執(zhí)行大宗聯(lián)動定價，上調(diào)幅度視各產(chǎn)品材料占比及漲幅而定，不接受長周期、等通知投料和提貨的訂單。此外為保證現(xiàn)金流，對賬期較長客戶全面縮短賬期、逾期欠款客戶暫停發(fā)貨。此外國軒高科、孚能科技等均傳出近期考慮漲價事宜。
“持續(xù)的原材料價格上漲，電池生產(chǎn)廠家也受不了，一直在和整車廠溝通希望漲價，但整車廠也面臨壓力，如果整車廠提高了電池采購價格，沒有辦法傳導(dǎo)到車上去，即車的售價很難漲，因為車一漲價，銷量會受到嚴重影響�！�10月26日，真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前中小電池生產(chǎn)廠家已在今年四五月份陸續(xù)調(diào)價，如果原材料價格繼續(xù)上漲，電池制造商頭部企業(yè)應(yīng)該也會漲價。
此外，有動力電池企業(yè)內(nèi)部人士對記者表示，已經(jīng)在盡力應(yīng)對原材料價格上漲帶來的沖擊，是否漲價仍在觀望中。
作為新能源汽車的“心臟”，動力電池占整車成本的30%至40%，比亞迪“不予置評”的模糊回復(fù)難以掩蓋目前電池行業(yè)蠢蠢欲“漲”的事實。不過值得思考的是，原材料漲價帶來的成本壓力是否會傳導(dǎo)至下游，導(dǎo)致電動汽車提價，進一步影響終端市場？
墨柯認為，比亞迪電池目前外供較少，因此其漲價對電動汽車市場的實質(zhì)性影響不大。不過比亞迪此舉有一定示范效應(yīng)，可能會出現(xiàn)不少電池生產(chǎn)廠家跟風漲價。
“目前宣布漲價的電池企業(yè)應(yīng)該還是少數(shù)，且產(chǎn)品應(yīng)該也不是面向動力電池領(lǐng)域，大多數(shù)企業(yè)還處在觀望狀態(tài)。動力電池領(lǐng)域的競爭非常激烈，相關(guān)企業(yè)都不會輕言漲價。”于清教告訴記者，“漲價壓力難以向終端傳導(dǎo)。特斯拉漲價的消息不斷傳出，但實際上，其第三季度平均售價同比下降了6%。”
值得一提的是，今年以來，除了特斯拉由于行業(yè)供應(yīng)鏈壓力和原材料成本多次上調(diào)價格之外，目前國內(nèi)整車銷售市場尚未出現(xiàn)漲價趨勢。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在接受采訪時也明確表示，動力電池的漲價暫時不會傳導(dǎo)到整車消費端。
根據(jù)億歐智庫的數(shù)據(jù)，電動車的物料成本分布中，電池物料成本的占比達到約35%。天風證券在研報中指出，電池增加的成本會向下游傳導(dǎo)，但不會全部傳遞到下游整車廠，如果電池成本上升最終傳導(dǎo)到整車廠端，電池的采購價格實際增加了約10%-20%，那么據(jù)此測算整車的物料成本將會上升3.5%-7%�！叭ツ晗掳肽暌詠恚履茉雌嚨漠a(chǎn)銷量呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，考慮規(guī)模效應(yīng)等因素，我們認為新能源汽車的整車成本可能因此而有所下降，可以在一定程度上減弱甚至抵消電池成本上升帶來的影響�！�
